При неизвестных обстоятельствах, произошедших на границе нашей галактики, экстрасенсорные способности лейтенанта Гари Митчелла начинают усиливаться, что ставит под угрозу будущее Энтерпрайза и человечества в целом.
Сюжет
Краткое описание
Во время игры в трехмерные шахматы между Кирком и Споком, лейтенант Ли Келсо информирует капитана, что некий объект вошел в радиус действия притягивающего луча коробля. Кирк приказывает ему захватить его в цель.
При переносе на корабль, оказывается, что это - старый черный ящик, отсоединившийся от чьего-то корабля.
Кирк собирает глав подразделений корабля на мостике перед тем, как покинуть галактику. Споку удается расшифровать сообщения с черного ящика: многократные запросы компьютера по поводу экстрасенсорного восприятия.
Корабль попадает в космическую аномалию, в результате чего члены корабля с высоким уровнем ЭСВ испытывают на себе "удар".